Eylül ayından bu yana Çin'de "elektrik kısıtlaması" sıcak bir konu oldu. "Elektrik kısıtlamasının" nedeni, "karbon nötrlüğü" hedefini teşvik etmek ve enerji tüketimini kontrol altına almaktır. Buna ek olarak, bu yılın başından beri çeşitli kimyasal hammadde fiyatlarıyla ilgili haberler ardı ardına ortaya çıktı; bunlar arasında çelik endüstrisinde çok önemli bir malzeme olan grafit elektrot, bu yıl piyasadan az ilgi gördü ve çelik endüstrisi ile karbon nötrlüğü arasındaki ilişki de bu durumu etkiledi.
Endüstriyel zincir: esas olarak çelik üretiminde kullanılır.
Grafit elektrot, yüksek sıcaklığa dayanıklı bir tür iletken grafit malzemedir. Grafit elektrot, akım iletebilir ve enerji üretebilir; bu sayede yüksek fırınlarda atık demiri veya diğer hammaddeleri eriterek çelik ve diğer metal ürünler üretilebilir; esas olarak çelik üretiminde kullanılır. Grafit elektrot, düşük özdirençli ve elektrik ark fırınındaki termal gradyene karşı dirençli bir malzemedir. Grafit elektrot üretiminin temel özellikleri uzun üretim döngüsü (genellikle üç ila beş ay sürer), yüksek güç tüketimi ve karmaşık üretim sürecidir.
Grafit elektrotun endüstriyel zincirdeki durumu:
Grafit elektrot endüstri zincirinin yukarı akış hammaddeleri esas olarak petrol koku ve iğne kokundan oluşmaktadır. Hammaddelerin grafit elektrot üretim maliyetindeki payı daha büyüktür ve %65'ten fazlasını oluşturmaktadır. Çin'in iğne koku üretim teknolojisi ve teknolojisinin Japonya ve diğer ülkelere göre hala büyük bir farkla geride olması ve yerli iğne kokunun kalitesinin sağlanmasının zor olması nedeniyle, Çin'in yüksek kaliteli iğne koku ithalatına bağımlılığı hala yüksektir. 2018 yılında Çin'deki toplam iğne koku arzı 418.000 ton olup, bunun 218.000 tonu (%50'den fazlası) ithal edilmiştir. Grafit elektrotların ana aşağı akış uygulaması ise elektro-arşınlı çelik üretimindedir.
Grafit elektrot esas olarak demir ve çelik eritme işlemlerinde kullanılır. Çin'deki grafit elektrot endüstrisinin gelişimi temelde Çin demir ve çelik endüstrisinin modernleşmesiyle paraleldir. Çin'de grafit elektrot üretimi 1950'lerde başlamıştır. Warburg Securities, Çin'deki grafit elektrot gelişimini üç aşamaya ayırmıştır:
1. Geliştirme çalışmaları 1995'te başladı — seri üretim 2011'de gerçekleşti;
2. 2013 yılında işletmeler arası farklılaşma yoğunlaştı; ekonomi 2017 yılında önemli ölçüde iyileşti;
3. 2018 düşüş trendinde — 2019'da fiyat savaşları patlak verecek.
Arz ve talep: Elektrikli fırın çeliği talebi büyük çoğunluğu oluşturmaktadır.
Frost Sullivan'ın analizine göre, üretim ve tüketim açısından Çin'deki grafit elektrot üretimi 2015'te 0,53 milyon tondan 2016'da 0,50 milyon tona düşerek aşağı yönlü bir trend göstermiştir. 2020 yılında ise pandemi, çalışma saatlerine getirilen yönetimsel kısıtlamalar, iş gücü aksamaları ve işletme prosedürlerindeki değişiklikler nedeniyle üreticilerin faaliyetlerini olumsuz etkilemiştir.
Sonuç olarak, Çin'in grafit elektrot üretimi keskin bir düşüş gösterdi. Üretimin 2025 yılında 1.142,6 kilotona ulaşması ve 2020-2025 yılları arasında yaklaşık %9,7'lik bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) göstermesi bekleniyor; bu beklenti, faaliyetlerin yeniden başlaması ve yönetimin elektrikli ark fırını (eAF) çelik geliştirme politikalarına verdiği destekle destekleniyor.
Yani bu üretim ve ardından tüketim. Çin'de grafit elektrot tüketimi 2016'dan itibaren artmaya başladı ve 2020'de 0,59 milyon tona ulaştı; 2015-2020 yılları arasında yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) %10,3 oldu. Grafit elektrot tüketiminin 2025'te 0,94 milyon tona ulaşması bekleniyor. Aşağıda, kurumun grafit elektrot üretimi ve tüketimine ilişkin detaylı tahmini yer almaktadır.
Grafit elektrot üretimi, elektrik ark fırını (EAF) çeliği üretimiyle tutarlıdır. EAF çeliği üretimindeki artış, gelecekte grafit elektrot talebini artıracaktır. Dünya Demir ve Çelik Birliği ve Çin Karbon Sanayi Birliği'ne göre, Çin 2019 yılında 127,4 milyon ton EAF çeliği ve 742.100 ton grafit elektrot üretti. Çin'deki grafit elektrot üretimi ve büyüme oranı, Çin'deki EAF çeliği üretimi ve büyüme oranıyla yakından ilişkilidir.
2019 ve 2020 yıllarında, elektrikli fırın çeliği (eAF) ve elektrikli fırın dışı çelik (non-EAF) için küresel toplam talep sırasıyla 1.376.800 ton ve 1.472.300 ton olmuştur. Warburg Securities, küresel toplam talebin önümüzdeki beş yıl içinde daha da artacağını ve 2025 yılında yaklaşık 2.104.400 tona ulaşacağını tahmin etmektedir. Elektrikli fırın çeliğine olan talep, bunun büyük çoğunluğunu oluşturmakta olup, 2025 yılında 1.809.500 tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Yüksek fırınlı çelik üretimine kıyasla, elektrikli fırınlı çelik üretimi karbon emisyonlarında belirgin avantajlara sahiptir. Demir cevheri ile çelik üretimine kıyasla, 1 ton hurda çelikle çelik üretimi 1,6 ton karbondioksit emisyonunu ve 3 ton katı atık emisyonunu azaltabilir. Aracı kurum araştırmasına göre, elektrikli fırın ve yüksek fırınlı çelik üretiminin ton başına karbon emisyon oranı 0,5:1,9 seviyesindedir. Aracı kurum araştırmacıları, "elektrikli fırınlı çelik üretiminin gelişmesi genel eğilim olmalıdır" demiştir.
Mayıs ayında Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Demir ve Çelik Sanayinde Kapasite Yenileme Uygulama Tedbirlerine İlişkin Bildiriyi yayınladı ve bu tedbirler 1 Haziran'da resmen uygulamaya konuldu. Kapasite yenileme uygulama tedbirleri, çelik yenileme oranını önemli ölçüde artıracak ve hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü için kilit alanları genişletecektir. Kurumlar, yeni kapasite yenileme yönteminin çelik kapasitesini daha da azaltacağına, çelik sanayini konsolide ederek fazla kapasite sorununu çözeceğine inanmaktadır. Aynı zamanda, revize edilmiş yenileme yönteminin uygulanması, eAF'nin gelişimini hızlandıracak ve eAF çeliğinin oranı istikrarlı bir şekilde artacaktır.
Grafit elektrot, elektrikli fırınların ana malzemesidir ve elektrikli fırınlara olan talebin artmasıyla birlikte talebinin daha da artması beklenmektedir; bu durum grafit elektrotun fiyatından da etkilenmektedir.
Büyük fiyat dalgalanmaları: döngüsel özellikler
2014'ten 2016'ya kadar, alt kademe talebin zayıflaması nedeniyle küresel grafit elektrot pazarı geriledi ve grafit elektrot fiyatları düşük kaldı. 2016'da grafit elektrot üreticilerinin üretim maliyetinin altında üretim kapasitelerini azaltması ve stokların düşük seyretmesiyle, 2017'de politika gereği DeTiaoGang orta frekanslı fırınlarının iptal edilmesi ve büyük miktarda hurda demirin çelik fırınlarına aktarılmasıyla, Çin'deki grafit elektrot endüstrisinde 2017'nin ikinci yarısında talep artışı yaşandı. Bu artış nedeniyle grafit elektrot iğne kokunun hammadde fiyatları 2017'de keskin bir şekilde yükseldi ve 2019'da ton başına 3.769,9 ABD dolarına ulaşarak 2016'ya göre 5,7 kat arttı.
Yayın tarihi: 15 Ekim 2021